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Fortsetzung von "The Pillars of Earth" und "World without End". Im Jahr 1558 zieht der junge Ned Willard an den Hof von Königin Elizabeth. Als sich ganz Europa gegen England richtet, baut diese mit seiner Hilfe den 1. Geheimdienst des Landes auf. Eigentlich will Ned Margery heiraten, doch der Glaubensstreit bedroht die junge Liebe.