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Die 62-jährige Schriftstellerin S. H. erinnert sich an die Zeit vor 40 Jahren, als sie aus der Provinz nach New York gekommen ist. Sie hat damals ein winziges Zimmerchen in Morningside Heights bezogen und alles Neue in sich aufgenommen. So wie die anfangs nur seltsamen, zunehmend aber beunruhigerenden Geräusche aus der Wohnung nebenan ...