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Das Frankenreich im Jahre 492. Der junge König Chlodwig heiratet die Burgunderin Chlotilde, um seine Erbfolge zu sichern. Die Königin jedoch hat noch ein anderes Ziel: Sie will ihren Mann zum christlichen Glauben bekehren. Als sie Chlodwig den sehnlich erwarteten Sohn schenkt, scheint dies in greifbare Nähe zu rücken. Doch dann trifft ein schwerer Schicksalsschlag den Merowinger. Hat Chlodwig den Zorn der alten germanischen Götter heraufbeschworen, die bedingungslose Treue von ihm verlangen?