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Emiliy stellt voll Überraschung fest, dass sie wie ihre Mutter eine Gestaltwandlerin ist. Wenn sie als Hund durch die Nacht streunt, ist ihr Geruchssinn überscharf. Mit ihrem Freund Tarkus muss sie sich an die schwere Aufgabe machen, die Löcher in der Zeit zu stopfen ... Mitternachtsstunde, Teil 2.