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Romeo ist ein DJ-Star in der Berliner Technoszene, trägt aber Probleme mit sich herum, von denen seine Fans nichts ahnen. Mit Partys und Drogen versucht er, seine innere Leere zu füllen. Als er Julius, der gerade von einer Weltreise zurückgekehrt ist und unbeschwert in die Zukunft blickt, kennenlernt, verliebt er sich in ihn. Durch ihn, der offen damit umgeht, schwul zu sein, kann Romeo zum ersten Mal seine Bisexualität akzeptieren und dabei nicht das schlechte Gefühl haben, das ihm sein Elternhaus vermittelt hat. Auch Julius ist überglücklich mit seinem neuen Freund, sorgt sich jedoch um dessen Drogenkonsum. Schließlich stürzt Romeo vollkommen ab ...